Gestionnaire de clientèle Banque privée : fiche métier

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Conseiller en gestion de patrimoine

Auteur - Conférencier

Voulez-vous  mieux gérer votre budget et votre  patrimoine ?

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Oui je veux atteindre la liberté financière

Qui suis-je ?

Je m'appelle Christian DUBOIS et depuis de nombreuses années je suis dans le domaine de la Finance. J'ai été Agent Général d'une importante compagnie d'assurances et depuis...

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Site : http://christianduboisconseil.com

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / conseil gestion budget personnel / conseil gestion budget / vos finances personnelles / mieux gerer son budget

Conseil en gestion de patrimoine - yankelfinances.com

Le Gérant

Yankel OUAKNINE  

35 ans, diplômé du master finance de marché de la Sorbonne, de l'EM Lyon Buisness School (mastère spécialisé finance) et de l'Expertise de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand.

Yankel a commencé sa carrière en salle des marchés actions chez BNP Paribas puis au Crédit...

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Site : http://yankelfinances.com

Thèmes liés : master finance gestion de patrimoine lyon / conseil finance gestion de patrimoine / finance de marche gestion de patrimoine / master finance gestion de patrimoine / finance gestion de patrimoine

Gestionnaire de patrimoine (définition) - Encyclopédie ...

Un gestionnaire de patrimoine est un professionnel indépendant ou un salarié travaillant pour une société dont le métier consiste à pratiquer de la gestion de patrimoine .

C'est une personne morale ou une personne physique dont l'activité commerciale consiste à gérer les biens et actifs appartenant à une autre personne en contrepartie d'une commission, d'honoraires et de facturation...

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Date: 2019-03-29 18:09:16
Site : https://www.rachatducredit.com

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / gestion d'actif pour compte de tiers / gestion d actif pour compte de tiers / frais de gestion d un compte / finance gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine à La Chapelle-sur-Erdre : conseiller ...

6, avenue Jacques Cartier-B.P. 30123

44800 SAINT-HERBLAIN

Notre cabinet est un cabinet indépendant, spécialisé dans le conseil aux P.M.E., notamment dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Nous accompagnons les dirigeants d'entreprises dans les domaines suivants : - expertise-comptable (comptes sociaux et consolidés), - conseil de gestion, - audit légal ou...

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Site : https://www.118box.com

Thèmes liés : finance et gestion d'entreprise / gestion et finance d entreprise / conseil finance gestion de patrimoine / gestion d un compte / master finance gestion de patrimoine

Lutecia Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine

10 ans d'expérience en gestion de patrimoine

Nous sommes qualifiés

Une équipe d'experts à votre service

Nous sommes professionnels

Lutecia Patrimoine, votre conseiller avant tout.

A propos de nous

Notre expertise est notre force.

Accompagnement

«Notre priorité, la relation de confiance tissée avec vous depuis plus de 10 ans »

Maîtrise

« Nos experts mettent à votre profit leur expérience et leurs connaissances afin d'atteindre vos objectifs »

Dialogue

«...

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Site : http://www.lutecia.com

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / finance gestion de patrimoine

Patrimoine Est Finance: placement, épargne, retraite ...

PATRIMOINE EST FINANCE S.A.

Société de courtage indépendante créée en octobre 2000 spécialisée en assurances de personnes et en produits financiers.

Chiffres clés au 31/12/2016

- 3500 Clients en Placement, Retraite et Prévoyance.

- 200 Millions d'Euros en Assurance vie et Capitalisation.

Notre Métier

Vous représenter auprès de nos partenaires pour rechercher les meilleurs contrats d'après vos objectifs et vos...

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Site : http://www.patrimoine-est-finance.com

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / finance gestion de patrimoine / societe de gestion finance / formation continue gestion finance entreprise / formation finance et gestion d'entreprise

Patrimoine et Indépendance Financière - plenit-finances.fr

Première étape : un diagnostic financier personnalisé

La définition de l'indépendance financière : une formule mathématique

Votre ratio d'indépendance financière, c'est le rapport entre vos revenus du patrimoine et votre train de vie courant (vos dépenses mensuelles habituelles).

Revenus du patrimoine / Train de vie = ratio d'indépendance financière

La liberté financière est acquise...

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Site : https://plenit-finances.fr

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / conseil gestion budget personnel / conseil gestion budget familial / conseil gestion budgetaire / conseil gestion budget

Patrimoine (finance) — Wikipédia

Patrimoine en France[ modifier | modifier le code ]

Le patrimoine net des ménages a progressé pour la deuxième année consécutive en 2013 en France selon l'Insee : +1,8 % en 2013 après une hausse de 1,7 % en 2012. Fin 2013, il s'établissait à 10 414 milliards d'euros, soit huit fois le revenu disponible net des ménages. Près des deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués...

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Date: 2017-12-22 02:07:36
Site : https://fr.wikipedia.org

Thèmes liés : gestion d'actif pour compte de tiers / gestion d actif pour compte de tiers / conseil finance gestion de patrimoine / gestion d un compte / finance gestion de patrimoine

La Banque mondiale soutient une gestion des finances ...

La Banque mondiale soutient une gestion des finances publiques robuste en République démocratique du Congo

30 janvier 2014

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Washington, 30 janvier 2014 -- Le Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale a approuvé ce jour un don de l'IDA* d'un montant de 5 millions de dollars pour aider la République démocratique du Congo (RDC) à renforcer la crédibilité, la transparence...

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Site : http://www.banquemondiale.org

Thèmes liés : audit gestion finances publiques / cours de gestion des finances publiques / gestion finance publique / gestion finance banque / gestion projet finance

Pour en savoir plus sur la formation - Université d'Auvergne

Contacts

Objectifs

L'objectif est de former des cadres de haut niveau dans le domaine du Conseil Patrimonial en leur apportant les connaissances économiques, juridiques, fiscales et financières nécessaires pour exercer ce métier particulièrement exigeant.

Pour ce faire, les étudiants acquièrent les bases théoriques et pratiques de la finance en première année de Master, avant...

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Site : http://www.u-clermont1.fr

Thèmes liés : master finance gestion de patrimoine / formation finance et gestion d'entreprise / finance de marche gestion de patrimoine / conseil finance gestion de patrimoine / stage finance gestion de patrimoine

Quel parcours académique après le BTS Comptabilité Gestion

Etablissement d'enseignement supérieur technique privé reconnu par l'Etat

La grande école de Gestion et de Finance à Paris

ESGF » Quel parcours académique après le BTS Comptabilité Gestion ?

Quel parcours académique après le BTS Comptabilité Gestion ?

23/01/2018

Diverses formations sont proposées au sein de l'ESGF, dont le BTS Comptabilité Gestion (anciennement BTS CGO). À l'issue...

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Site : https://www.esgf.com

Thèmes liés : licence de gestion comptabilite et finance d'entreprise / cours de finance comptabilite et gestion d'entreprise / finance comptabilite et gestion d'entreprise / licence professionnelle comptabilite gestion finance / bts apres gestion finance

Expert & Finance : Conseil en gestion de patrimoine

404. Suivi

Toute analyse patrimoniale ou sociale débute impérativement par un RDV de prise de renseignements, au domicile du client ou à l'agence. Le conseiller établit alors une image fidèle du patrimoine privé et professionnel du client et pose à l'écrit ses objectifs personnels et professionnels.

Suite à ce RDV, le conseiller rédige une analyse de la situation, passe en revue tous...

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Site : expertetfinance.fr

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / finance immobiliere et gestion de patrimoine / finance de marche gestion de patrimoine / finance gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine - Sopafi Conseil - Sogec Groupe

Nous savons que votre patrimoine est le reflet de votre vie, pour cela il est unique et mérite un conseil sur mesure, inscrit dans le temps.

Sopafi Conseil, filiale spécialisée en gestion de patrimoine de Sogec Groupe, est un interlocuteur privilégié des dirigeants d'entreprise.

Votre avenir se prépare dès aujourd'hui

Vous vous êtes constitué un patrimoine au fil des années, fruit d'une...

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Site : http://www.sogecgroupe.com

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / societe de gestion de patrimoine familiale / finance gestion de patrimoine

Finances personnelles : les 37 meilleurs sites (Finance)

Découvrez les 37 sites que notre équipe éditoriale a sélectionnés.

Notre sélection de 37 sites : Finances personnelles

Budget Plus est un guide sur les finances personnelles. Outils et conseils pour établir un budget qui fonctionne et pour atteindre une saine gestion de ses finances personnelles.

Nom officiel : Budget Plus - Site pro (Entreprise Individuelle). En ligne depuis 11 ans...

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Site : https://www.webrankinfo.net

Master - Économie de l'entreprise et des marchés - Banque ...

Le parcours Banque et finance de ce master former des cadres généralistes, principalement pour les banques (de réseaux ou les BFI), mais également pour les sociétés financières (comme les gestionnaires de patrimoine ou les sociétés d'affacturage par exemple) et les compagnies d'assurance.

De nombreux cadres bancaires interviennent dans les enseignements. Ils proviennent de réseaux...

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Date: 2019-04-05 15:15:40
Site : http://formation.univ-fcomte.fr

Thèmes liés : licence de gestion comptabilite et finance d'entreprise / controle de gestion et finance d'entreprise / licence gestion finance d'entreprise / finance comptabilite et gestion d'entreprise / formation finance et gestion d'entreprise

Master 2 : Finance et Contrôle de Gestion (FCG) – Pôle ...

Orientation en Mars (étudiants du M1 MBFA Lyon 2) et recrutement en Juin (autres étudiants).

Cérémonie de remise des diplômes à Lyon l'année suivante.

Soutenances de mémoires de fin d'étude en septembre

Partenariat et accompagnement

Un partenariat prenant appui sur un suivi et un accompagnement assuré par le responsable de formation, une chargée de partenariat entreprises ainsi qu'un réseau de professionnels experts dans le domaine de la Finance et du Contrôle de gestion.

L'ASSOCIATION DES ANCIENS : l'Association est...

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Site : https://polefb-seg.univ-lyon2.fr

Thèmes liés : controle de gestion et finance d'entreprise / master finance et controle de gestion lyon 2 / classement master finance controle de gestion / formation finance et gestion d'entreprise / finance et gestion d'entreprise

Recherche sur les certifications enregistrées au ...

Recherche sur les certifications enregistrées au répertoire

148 fiche(s) trouvée(s)

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Emplois métiers du ROME

M1203 Comptabilité (148), M1202 Audit et contrôle comptables et financiers (48), M1204 Contrôle de gestion (38), M1205 Direction administrative et...

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Site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr

Thèmes liés : conseil finance gestion de patrimoine / finance d'entreprise gestion et politique financiere / controle de gestion et finance d'entreprise / finance d'entreprise et gestion des risques / formation finance et gestion d'entreprise

Ecole Supérieure d’Assurances - ESA : Formation en ...

Thèses et mémoires

Qui sommes-nous ?

L'Ecole Supérieure d'Assurances (ESA), Association Loi de 1901, est un Établissement d'Enseignement privé Technique et Supérieur, proposant des formations initiales (pouvant s'effectuer de façon classique ou en alternance), des formations professionnelles et des formations à distance.

Fondée en 1980 par la Fédération Nationale des Syndicats...

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Site : http://formation-bts-assurances.esaassurance.com

Thèmes liés : formation finance et gestion d'entreprise / conseil finance gestion de patrimoine / ecole superieure de banque et finance en france / ecole superieure gestion et finance / gestion et finance de l'entreprise

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine - Astoria Finance

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En cochant cette case, j'accepte de recevoir de la part de la société ASTORIA FINANCE des offres...

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Site : https://www.astoriafinance.com

Thèmes liés : societe de gestion finance / conseil finance gestion de patrimoine / vos droits finances / finance gestion de patrimoine / vos finances la lettre du patrimoine

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...

Conseiller en développement, restructuration et transmission d'entreprise

Gestionnaire (manager) au sein d'une société de capital-risque, de capital-développement, ou de private equity

Analyste financier

Expert et auditeur en cabinet (salarié ou indépendant)

Chargé d'affaires, chargé de clientèle, conseiller financier  en banque

Codes des fiches ROME les plus proches : 

M1201 :...

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Site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr

COMMENT GERER SES FINANCES PERSONNELLES

Se pose, alors, la question de savoir comment gérer ses finances personnelles. Mais attention, nous ne parlons pas de gérer son argent comme un « Gripsou », ni de se serrer la ceinture comme un forcené, ni même de vivre comme un moine austère.

Mais plutôt, d'avoir une certaine maîtrise de soi dans la gestion de ses finances et de connaître les bonnes techniques comme les bons outils. Et...

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Site : https://deslionnes.com

Comment bien gérer son patrimoine : règles et conseils

Privilégiez la régularité

La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à sélectionner des placements rentables sur lesquels investir son épargne. Les objectifs sont plus larges puisqu'il s'agit aussi, par exemple, de préparer ou de compléter sa future retraite, d'assurer l'avenir de son conjoint ou encore de prévoir la transmission à ses héritiers .

Chaque situation étant...

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Date: 2019-04-04 09:03:54
Site : https://droit-finances.commentcamarche.com

Thèmes liés : frais de gestion d un compte / conseil finance gestion de patrimoine / comment bien gerer son temps d'etude / gestion d un compte / comment gerer son portefeuille d'actions

Les métiers de la banque | Oriane

Gestionnaire de portefeuilles

Le gestionnaire de portefeuilles gère des fonds qu'il place en Bourse pour le compte de particuliers ou d'entreprises. Son objectif est de leur faire prendre de la valeur. Il entretient d'étroites relations avec ses clients, notamment pour les tenir informés des transactions qu'il effectue.

Très réactif, le gestionnaire de portefeuilles est capable d'anticiper...

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Site : https://www.oriane.info

Bachelor Finance - ESGF, l'Ecole de Gestion et Finance à ...

Etablissement d'enseignement supérieur technique privé reconnu par l'Etat

La grande école de Gestion et de Finance à Paris

ESGF » Programmes » Finance » Cursus Bachelor » Bachelor Finance de l'ESG Finance Paris

Bachelor Finance

Candidatez en ligne

Introduction

Un programme évolutif et innovant en 3 ans pour acquérir les connaissances fondamentales de la gestion d'entreprise et commencer...

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Site : https://www.esgf.com

Thèmes liés : controle de gestion et finance d'entreprise / formation finance et gestion d'entreprise / cours de finance comptabilite et gestion d'entreprise / finance comptabilite et gestion d'entreprise / finance et gestion d'entreprise

ADIM-BFA Formations en Banque Finance Assurance de 10 ...

Valérie Lelièvre publie aux éditions Ellipses : "Macroéconomie financière : la globalisation financière et ses crises" (2016).

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PARUTION

L'ADIM BFA signale la parution d'un nouvel ouvrage de Sandy Campart, intitulé "Risques de taux d'intérêt et de change - Identification et stratégies de couverture", Collection Droit & PME, Afnor éditions.

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PARUTION

L'ADIM BFA signale la...

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Site : http://www.reseauiup-banquefinance.org

Thèmes liés : formation banque et finance france / master banque finance gestion des risques alternance / master banque finance gestion des risques / ecole banque et finance france / conseil finance gestion de patrimoine